Até julho foram registradas 1297 transações. Volume de transações apresenta diminuição de 4% em relação a 2021. Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 259 transações. Aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 4%.

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1297 transações e movimentou BRL 179,0bilhões até julho, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks e com o TozziniFreire Advogados.

Esses números representam uma diminuição de 4% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 76% das operações já estão concluídas.

Em julho, 133 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 18,6bilhões.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 259 transações, representando uma diminuição de 34% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 195 transações.

Âmbito Cross-Border — Até julho de 2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 27 transações e um total de BRL 5,4bi, seguido pelo México e Colômbia, com 10 operações cada.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 136 e 24 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 4%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 38% até julho.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions Em Private Equity, foram contabilizadas 49 transações e um total de BRL 10,0bi no período, registrando uma queda de 42% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.

No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 420 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 18,5bi, o que resulta um aumento de 7% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 118 transações e um total de BRL 40,1bi até julho, representando uma diminuição de 9% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

José Setti Diaz, sócio das áreas de Fusões e Aquisições e Comércio Internacional e Aduaneiro, conversou com o TTR para esta edição, e analisou quais setores os investidores internacionais podem encontrar as maiores oportunidades no Brasil: —Todos os setores em que o Brasil provou nos últimos anos ter uma alta demanda por negócios apresentam oportunidades interessantes para atores locais e internacionais: petróleo e gás, alimentos, agricultura, celulose, minerais e outras commodities, educação, saúde, varejo, tecnologia e inovação, infraestrutura pesada (aeroportos, estradas, portos, ferrovias, telecomunicações e saneamento) e projetos inteligentes de infraestrutura relacionada à cidade (iluminação pública, transporte público, infraestrutura relacionada à tecnologia). Supondo que, após as eleições de outubro, possa haver potencial para que a taxa de juros brasileira seja reduzida novamente, os setores entre os listados que mais se beneficiarão do aumento da disponibilidade de recursos provavelmente serão aqueles que mais atraem investimentos nos segundo semestre de 2022 e, primeiro semestre de 2023.

Transação do mês — A transação destacada pelo TTR em julho de 2022, foi a conclusão da venda, pela Vale, dos ativos do Sistema Centro-Oeste para a J&F Mineração, subsidiária da J&F Investimentos. O valor da transação é de USD 1,2bi.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Araujo Fontes; Madrona Advogados; Azevedo Sette Advogados; Lefosse Advogados; e Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos —O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até julho de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera o Banco BTG Pactual, com 41 operações e um total de BRL 51,7bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 71 operações. Em valor, lidera o BMA – Barbosa Müssnich Aragão contabilizando um total de BRL 42,8bilhões.